A股三大指数今日冲高回落，截止收盘，沪指跌1%，收报3996.16点；深证成指跌2.29%，收报15046.67点；创业板指跌4.37%，收报3842.73点。沪深京三市成交额达到3.41万亿，较昨日放量4784亿。
行业板块多数收涨，航天装备、航海装备、医疗服务、影视院线、广告营销、白酒板块涨幅居前，电子化学品、半导体、能源金属、元件板块跌幅居前。
个股方面，上涨股票数量接近3800只，近百股涨停。医药板块相对强势，立方制药2连板，双鹭药业、联环药业、哈药股份涨停。人形机器人板块活跃，日盈电子、晋拓股份、中鼎股份涨停。AI应用端盘中异动拉升，欢瑞世纪7天4板，福石控股触及20CM涨停。
行业资金流向：29.81亿净流入航天装备
行业资金方面，截至收盘，航天装备、军工电子、汽车零部件等净流入排名靠前，其中航天装备净流入29.81亿。
净流出方面，半导体、光学光电子、通信设备等净流出排名靠前，其中半导体净流出248.8亿元。
今日要闻
长征十号乙运载火箭成功实现一子级可控回收
2026年7月10日12时15分，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，将卫星顺利送入预定轨道，火箭一二级分离约6分钟后，一子级垂直返回，在海上回收平台通过网系捕获方式成功回收，发射及一子级回收任务取得圆满成功。此次任务是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，同时也是全球首次运载火箭网系回收，标志着我国在重复使用火箭技术领域取得历史性突破，将为加快提升我国进出空间能力奠定坚实基础。长征十号乙运载火箭成为我国首型成功实施回收的重复使用运载火箭。
国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》 到2030年新型储能装机容量力争达到3亿千瓦
7月9日，国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，为我国如期实现2030年前二氧化碳排放达到峰值目标描绘了“路线图”。接下来五年，我国能源结构将进一步调整优化。“十五五”时期是碳达峰的关键期、攻坚期，既要完成2030年国家自主贡献目标，也要为“十六五”碳排放总量稳步下降打下坚实基础。《行动方案》结合行业领域重点工作，系统部署了22项重点任务、6项重大工程。
国家能源局：稳妥有序关停一批具备条件的30万千瓦级及以下煤电机组
国家能源局印发《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年）》。其中提到，大力推动火电节能降碳。稳妥有序关停一批具备条件的30万千瓦级及以下煤电机组，鼓励按新一代煤电要求建设替代机组；推动实施一批60万千瓦级煤电机组超（超）临界跨代升级改造。支持对具备条件的机组实施零碳低碳燃料掺烧和碳捕集利用与封存（CCUS）改造建设，改造建设后度电碳排放水平应降低10%左右。实施一批煤电、气电与新能源融合项目，支持煤电与新能源通过储热储能耦合调峰及顶峰、一体化汇集送出等方式，达到融合降碳效果。
华为大动作！国内首个NPO光互连MSA启动 行业景气度有望维持上行
华为联合产业伙伴共建国内首个NPO光互连MSA（多源协议，Multi-Source Agreement），光通信标准生态迈出关键一步。有机构指出，AI需求爆发，光互联成为决定AI基础设施性能的核心变量，新连接有望于26年迎来行业发展奇点，涌现更多投资机会。
Meta算力过剩？扎克伯格公开否认：市场需求非常大 租出去更赚钱！
上周，社交媒体巨头Meta被曝计划对外租售闲置算力，引发算力过剩恐慌，并一度带崩全球芯片股。面对“算力过剩”质疑，Meta首席执行官马克·扎克伯格日前在接受采访时进行了公开否认。扎克伯格表示，Meta需要尽可能多的算力，但在当前AI产品运行与开发所需（算力）资源极度紧缺的市场环境下，他也在考虑，如果将Meta的部分AI基础设施对外出租，是否能带来更高的价值。
机构观点
华泰证券：等待AI资本开支和业绩验证
配置上，短期科技超跌后或有修复，但拥挤度压力充分消化前可能仍处于高波动状态，7月中下旬中美财报季共振下有望迎来做多窗口。科技内部建议规避纯题材和高拥挤方向，关注四条线索：1）国产AI算力，包括昇腾生态、国产GPU供应链和模型侧真实调用；2）存储，尤其是长协、扩产和HBM/高端DRAM受益链；3）受益于存储扩产和国产替代预期的半导体设备；4）受益于AI通胀的MLCC、PCB及上游材料。
中信建投：证券板块估值修复空间显著
券商中报预告业绩超预期，并购整合与科创业务共振驱动ROE中枢系统性抬升，板块估值修复空间显著。2026Q2日均成交同比+132%，科创板在审85家、硬科技上市提速，跟投与直投浮盈释放通道打开。2026Q1行业权益乘数从4.75倍升至5.03倍，扩表积极性提升；同期科创50大涨，自营弹性显著释放。截至7月3日证券ⅡPB仅1.25倍，处近5年41%分位，估值与景气度明显背离，看好预期差修复。
中金公司：星间链路成为大型星座标配，牵引超500亿元激光通信增量市场
星间链路成为大型星座标配，牵引超500亿元激光通信增量市场。星间链路使航天器不依赖地面站直接通信，可解决全球布站难题、提高数据回传实时性，已成为大型星座组网互联的必要配置。激光链路凭借可用带宽大、速率高、体积小功耗低、抗干扰能力强、无频谱管制等优势，成为主流技术路径，卫星互联网需求牵引下，全球激光通信终端市场可达502亿元。星间激光链路成为大型星座标配，牵引星间激光通信终端需求扩张。随着卫星互联网建设推进，激光通信产业发展有望加速，建议关注核心零部件供应商及下游终端厂商投资机会。
中信证券：CDU技术路径演进，电子屏蔽泵迎历史性替换拐点
中信证券指出，机柜功率密度提升、液冷成标配、海外准入机制放宽及技术路线更迭，正共同驱动液冷泵行业发展。从产业链看，循环泵作为CDU的核心动力设备，据测算其占总BOM的20%—30%，直接决定系统的流量与运行稳定性。液冷泵并非基础通用硬件制造，其准入门槛高度依赖多学科协同开发与长周期可靠性验证，业内具备实质供应能力的企业有限。随着机械泵向屏蔽泵的技术替代加速，具备绝对密封、高无故障运行时间、定制开发能力及核心客户验证履历的供应商，将确立显著的竞争优势。
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2026-07-11
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